Saionji veut acquérir l'éternité. Il éprouve une grande rancoeur pour Tôga qui l'a toujours devancé.

Saionji décide d'emmener Anthy sur l'aire de duel et il s'y passe quelque chose d'étrange. Anthy est enfermé dans un cercueil entouré d'une rose géante tout en haut d'un pilonne et Utena doit la sauver.

Bien sur notre héroïne y parviens mais Saionji attente à la vie d'Utena. Tôga s'interpose et est blessé pour protéger Utena. Saionji est renvoyé de l'académie.

La phase de manipulation commence pour Tôga : "Ton prince n'était-il pas quelqu'un comme moi?". Voilà ce que répète Tôga à Utena qui se demandait déjà s'il n'était pas son prince.

A ce moment précis Utena ne sais plus quoi penser et c'est exactement ce que veut Tôga.

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