On sais maintenant que celui qui parlait à Dios dans l'épisode précédent est Akio, le frère d'Anthy. Mikage Sôji et Mamiya Chida font leur apparition, ils forment le conseil de la rose noire.

Ils possèdent les gens avec une rose noire et les envoient se battre contre Utena. Leur but est de gagner Anthy afin de la tuer et de la remplacer par Chida, ainsi ils deviendront éternel.

La première victime de cette confrérie est Kanae Othori, la future femme du frère d'Anthy.

Utena se bat donc en duel contre Kanae et remporte le huitième duel.

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